AUTOMATIZOVANÝ REPORTING

Obchod, který vidíte. Růst, který zrychlíte.

Automatizovaný reporting pro majitele a obchodní ředitele B2B firem. Sedí nad vašimi systémy, čte data přes API a skládá z nich přehledy na míru vašemu byznys modelu — víte, jaký je stav firmy a kam směřujete.

CRM vám ale nabídne jen šablonu.

PROČ TO DNES NESTAČÍ

Reporting se má přizpůsobit vašemu modelu. Ne váš model reportingu

CRM ukazuje, co se stalo, a dashboard to vykreslí do grafu. Automatizovaný reporting jde o krok dál: staví přehled na tom, jak vaše podnikání opravdu funguje, a spojuje marketing, obchod i peníze do jednoho obrazu.

01

Data jsou roztříštěná

CRM, Excel, webová analytika, fakturace. Každý nástroj vidí jen svůj kus a ani po hodinách ručního skládání si firma není jistá, která čísla platí.

02

Šablona místo odpovědi

CRM nabídne přednastavené reporty. Dostanete přehled, který odpovídá logice CRM, ne nutně logice vaší firmy. Majitel ví, že prodej klesl, ale ne kde zítra tlačit.

03

Peníze žijí odděleně

Pipeline vypadá dobře, ale fakturace, marže a pohledávky žijí v jiném systému. Jestli se obchod vyplácí, vidíte až s odstupem v účetnictví.

BALÍČKY

Vyberte si balíček. Rozšíříte ho, kdykoliv budete chtít

Základ je Reporting, Premium je volitelná nadstavba. Přesnou nabídku připravíme po upřesnění rozsahu reportů a systémů, které využíváte. Žádné lock-in pasti, data zůstávají ve vašich systémech.

ZÁKLAD

Reporting

Pro koho: firmy, které chtějí vidět marketing, pipeline a prodej na jednom místě.

Co obsahuje: všechny tři standardní reporty (Stav pipeline, Výkon obchodu, Zdroje poptávek), napojení vašich systémů, úpravy na míru vašemu byznys modelu, automatické denní aktualizace.

„Majitel i obchodní ředitel otevřou svůj dashboard a vidí stejnou pravdu.“

NADSTAVBA

Premium

Pro koho: majitele a obchodní ředitele, kteří chtějí, aby jim systém každé ráno přečetl čísla a upozornil na to podstatné.

Co obsahuje: ranní shrnutí obchodu i financí ve třech větách, hlídač signálů (reobjednávka, riziko odchodu klienta, upsell, faktura po splatnosti) a odpovědi na otázky typu „Proč nám klesla marže?“ přímo z vašich čísel.

„Postavená na stejných datech jako report — žádná druhá pravda, žádné vymýšlení čísel.“

NA MÍRU

Řešení na míru

Pro koho: firmy, jejichž otázky přesahují standardní trojici reportů.

Co obsahuje: reporty a integrace nad rámec standardu — například stav a retence klientů, cashflow nebo synchronizace mezi systémy. Cena na míru podle rozsahu.

„Report vzniká z reality firmy — a roste s ní.“

ZÁKLADNÍ BALÍČEK

Tři standardní reporty

Kde obchod stojí dnes, jak roste v čase a odkud se plní. Tři standardní reporty na jednom místě.

Ukázka reportu Stav pipeline

REPORT 01

Stav pipeline

Kde reálně stojí obchod. Hnijící a „zombie“ dealy, rozpad po obchodnících, časový vývoj, top obchody s dalším krokem apod.

Ukázka reportu Výkon obchodu

REPORT 02

Výkon obchodu

Trend tržeb a konverze v čase. Průchodnost funnelu, rychlost obchodu, sezónnost — pohled, který přizpůsobíme typu vašeho byznysu.

Ukázka reportu Zdroje poptávek

REPORT 03

Zdroje poptávek

Odkud chodí poptávky a co stojí. Kanály, kampaně a náklady propojené s obchodem — vidíte, který kanál přivádí poptávky, které se reálně uzavírají.

+ reporty na míru vašemu business modelu — například stav a retence klientů.

NASAZENÍ

Hotový report do 30 dnů

Spolupráce začíná nezávaznou úvodní konzultací a od prvního dne běží podle pevného kalendáře. Žádný transformační projekt, žádní konzultanti na dlouhé týdny či měsíce. A žádné nové oddělení — nepotřebujete vlastního analytika, provoz držíme my.

01

Úvodní konzultace

30 minut

Projdeme váš obchodní model, CRM a stav dat. Pokud pro vás nedokážeme udělat měřitelný kus práce, řekneme vám to na rovinu ještě na této schůzce.

02

Napojení dat

Den 1–7

Napojíme vaše systémy (CRM, web, marketingové kanály apod.), srovnáme základní hygienu dat a podepíšeme smlouvu o jejich zpracování. Od vás to vyžaduje přístupy a jednu schůzku s člověkem, který spravuje vaše nástroje.

03

Prototyp reportu

Den 14

Dostanete prototyp reportu s ostrými čísly: poptávky, zakázky a výkon obchodu na jednom místě. Běží testovací fáze — ověřujeme, že se vše načítá, jak má, a report je funkční.

04

Hotový report

Den 30

Otestovaný report je plně k dispozici lidem, které sami určíte. Od té chvíle se o svém obchodu bavíte nad čísly.

05

Všechny tři reporty

Do dne 45

Spustíme zbylé dva standardní reporty a máte kompletní trojici: stav pipeline, výkon obchodu i zdroje poptávek. Reporty ukážou, kde firma ztrácí poptávky nebo nechává zakázky ležet.

06

Automatický provoz

Od dne 46

Reporty se aktualizují automaticky každý den. My držíme provoz: hlídáme napojení vašich systémů a upravíme reporty, když se změní váš obchodní model nebo nástroje. Vy nad vlastními čísly řídíte obchod.

PRO KOHO

Komu to sedí — a komu ne

Náš reporting není vhodný pro každého klienta. Férově:

Sedí

  • B2B firmy SME (služby, IT, výroba, konzultace)
  • Majitel nebo obchodní ředitel chce přestat řídit firmu a obchod pocitově
  • Využíváte CRM, i když třeba jen omezeně
  • Reporty dnes skládáte ručně v Excelu — nebo nevznikají vůbec

Nesedí

  • Korporát 250+ lidí (jiný nákupní proces)
  • Hledáte hotový krabicový software, ne řešení na míru
  • Primárně B2C
  • Žádný digitální tracking obchodu

Obchod řízený z čísel, ne z pocitu.

ČASTÉ OTÁZKY

Na co se nás ptáte nejčastěji

V čem je to jiné než reporty přímo v CRM?+

CRM nabídne přednastavené reporty. Dostanete přehled, který odpovídá logice CRM, ne nutně logice vaší firmy. Náš reporting je vrstva nad vašimi systémy: čte data přes API, nástroje nenahrazuje a přehled staví na tom, jak vaše podnikání opravdu funguje. Co CRM neumí vyjádřit, doplníme logikou a automatizací nad daty.

CRM a ERP systémy začínají přidávat vlastní asistenty a přehledy. Proč nepočkat?+

Asistent v CRM nebo ERP odpovídá jen z dat svého systému — uvidí pipeline nebo fakturaci, ne celý řetězec od poptávky po peníze. Náš reporting sedí nad všemi vašimi systémy a funguje nad tím, co máte dnes. Nic neměníte, na nic nečekáte — a až asistenti dorazí, váš reporting už dávno zná vaši firmu.

Kolik to stojí?+

Cena se skládá z jednorázového nasazení a měsíčního provozu. Řešení na míru naceníme podle rozsahu. Přesnou nabídku připravíme po upřesnění rozsahu reportů a systémů, které využíváte.

Co s našimi daty? Jak je to s GDPR?+

Vaše data zůstávají ve vašich systémech — my je čteme přes API, nikam je nemigrujeme. Smlouvu o zpracování dat podepisujeme před napojením systémů a přístup k reportům mají jen lidé, které sami určíte.

Nepočítá ta čísla AI? Můžeme jim věřit?+

Nepočítá. Čísla počítá logika a skripty přímo nad daty z vašich systémů — žádné odhady, žádné vymýšlení čísel. Stejný vstup dá vždy stejný výsledek a každý údaj se dá dohledat ke zdrojovému záznamu, ze kterého vznikl.

Jak rychle můžeme začít?+

Po úvodní konzultaci trvá napojení dat zhruba týden. Prototyp reportu máte čtrnáctý den, hotový otestovaný report do dne 30, kompletní trojici standardních reportů do dne 45 a od dne 46 se reporty aktualizují automaticky každý den.

Co když chceme po čase odejít?+

Žádné lock-in pasti. Vaše data celou dobu zůstávají ve vašich systémech — v CRM, ve fakturaci, v účetnictví. Když spolupráci ukončíte, nic se nikam nemigruje zpět: vaše systémy běží dál beze změny, skončí jen reporty nad nimi.

Kdo se stará o provoz reportů?+

Provoz drží přímo tým becomeX. Reporty se aktualizují automaticky každý den, hlídáme napojení vašich systémů a reporty upravíme, když se změní váš obchodní model nebo nástroje. Provoz a aktualizace jsou součástí měsíční ceny.

Na jaké systémy se umíte napojit?+

Napojíme vaše CRM (Pipedrive, Raynet nebo HubSpot) i fakturaci a účetnictví, například Fakturoid nebo váš účetní systém. Pokud používáte jiné nástroje, integrační plán připravíme jako součást nabídky.

Ukázkový report

Report si můžete prohlédnout ještě před schůzkou

Ukázkový report běží na ukázkových datech smyšlené firmy, ale struktura je stejná, jakou dostávají klienti. Uvidíte pipeline, forecast i to, kde se dealy zasekávají.

VÁŠ DALŠÍ KROK

Úvodní konzultace. 30 minut

Projdeme váš obchod, vaše systémy a vaše data. Na konci budete vědět, jestli pro vás automatizovaný reporting dává smysl, co konkrétně by dělal a jakou nabídku připravíme.

Nezávazně a zdarma · Online přes Google Meet · Odpovídáme do 24 hodin